Thursday, June 30, 2016

Lidl's International Strategy


If you read this blog, you must know all the respect I have for Lidl as a retailer. Actually, I believe that Lidl is one of the FMCG retailer that have the strongest concept, based on a very efficient operation model.

As I have said in my previous post this week, I have spent several days in Malta. When I arrived at the airport, I found the sign above. This is the same kind of signs I have seen when I went some years ago in Greece. Lidl is advertizing and has chosen its medium. 

This is part of an overal international strategy. Indeed, since 3 to 4 years now, Lidl has started to be more and more marketed in order to recruit new customers that did not used to go to their stores originally. The copy and implement the same strategy worldwide.


Here are some of the components of what we have seen.

Communication
  • They communicate in airports for international and visiting clientele.
  • They communicate also by sponsoring some sport national teams: Handball in France, Soccer in Italy
Categories
They implement specific categories in order to improve their image. Mostly the fruit and vegetable section, but also the bread section, that is heat up in store. 
They still keep their European strategy by buying in bulk products, but more and more they have specific offers to fit with the local culture. 

Internet
They have several local initiatives, but Lidl tends more and more to propose click & collect service, sometimes on specific offers only available online. I am thinking for example to the wine promotions in France with Premium brands.

Lidl is for sure one of the largest competitors to Carrefour, Tesco and even Walmart worldwide, and they have a clear vision of their strategy.

Tuesday, June 28, 2016

Category Management Series: Travel Retail Case Study

As I explained in my yesterday post, I have visited Malta, a beautiful destination that I recommend to you if you live in Europe. While I was waiting for my plane, I had the opportunity to visit a pretty well executed retail store. And it made me thought a lot about in store category management execution.

The store's purpose
One of the first thing to think about is to understand your store purpose. And when it comes to travel retail, the purpose is clear:
  1. To improve your flight experience
  2. To get the products you will need when you will be at your place, that you might have forgotten
  3. Getting souvenirs you did not have time to purchase.
Focusing on the store's organization
You need to have your largest categories in the back for customers to make sure they purchase things out. That's what this store made: the book category was at the end of the store. Most importantly, I liked the merchandizing and the way the different segments were played: business, historical, cooking, etc...



You also had all the categories represented. Interesting to visit, because once again the products' formats, the book selection, the way souvenirs were displaied, everything was well executed.









Monday, June 27, 2016

Retail In Malta



Not so long ago I spent some vacation on the Island of Malta. Even though it was for leisure purpose, and actually it remained mostly about that, as I have not spent much time visiting stores, I still was able to find out a bit more about the retail landscape.

About Malta
What is interesting about Malta is first its geography. It is at the south of Italy. Therefore, you will find a lot of Italian products and brands.
Moreover, it is an island. There is hence different factors that will shape the retail landscape.


  1. First in terms of products: You will find a lot of fish products.
  2. Secondly, the cost of retailing. Indeed, you need to import a lot of products. Two consequences. A fairly big part of the products are made in Malta, but some international products, especially cosmetics, were pretty expensive.
  3. There is no potable water on the island. And it is very hot. Therefore, the water category is very large in the island, with large formats.

The retailers
A lot of small convenience stores can be find, or small hypermarkets. The roads are small, and the island is small. Therefore, no need to have a big hypermarket. I have found none there.

But another format of retail is thriving there: Lidl. Indeed, Lidl can have a very efficient supply chain, multiplying the stores in order to cover the whole Island. Good strategy.

I haven't visited one (once again, not a long time, and really focusing on the tourism part of the vacations), but Tower Supermarket is really a great store. A big focus on fresh products, with specific concepts, well executed, a large health and beauty section.

A very modern store, that could work in most of European countries. It is always funny to see how local retailer can sometimes be so good.


Tuesday, June 21, 2016

Some Features Of The Whole Foods Market 365 Store Concept

Whole Foods Market is obviously one of the hypest grocery store concept in the world. What is also fascinating, is that it has been rarely copied by competition in other countries, even though its international expansion is very limited so far.

Whole Foods Market has recently hit the headlines with its new 365 store concept, dedicated to smaller formats, closer to downtowns. 

Cheaper, with lower operationnal costs: 365 aims to expand the clientale of Whole Foods Market by different means, but also by cutting of the prices. In order to keep its expenses under control, it will cut down the operational costs:
  • Fewer product ranges
  • Less employees
  • Ready to sell products, cutting assisted sales
Will the formula works? It will be interesting to follow, because the competition will be rough on smaller FMCG stores.


Wednesday, June 15, 2016

Relation client: Excellente Campagne Allo Resto, le Goal Delivery

Un petit blog en cette période de coupe d'Europe sur une très bonne initiative d'Alloresto.fr. Bien évidemment, la période de la coupe du monde est souvent l'occasion de se faire livrer à domicile, notamment les fameuses pizzas. C'est donc une très bonne période pour Alloresto.fr de communiquer. Ils ont donc fait une publicité intéressante.

Si vous récupérez votre commande au moment où un but est marqué, vous êtes remboursé de votre pizza. Plusieurs choses sont intéressante:
  • Le timing de communication parfait avec la coupe du monde.
  • Le discours, qui est dans l'empathie, et qui permet de "lever" un vrai faux frein à la commande de produit à domicile alors que le match a déjà commencé.
  • Pour se faire rembourser, il faut twitter un Hashtag spécifique, qui permet de faire du marketing viral sur Twitter.
  • C'est très créatif, et donc cela démarque de la concurrence.

Bravo!


Monday, June 13, 2016

L'Ubérisation du commerce: Les places de marché



Les places de marché sont un sujet complexe, où j'ai souvent du mal à me placer. C'est en tout cas très clairement une des tendances de fond du commerce de demain. Elle offre bien des avantages:
  • Pour le distributeur: une capacité à tester de nouveaux marché, à élargir de manière exponentielle ses gammes sans soucis techniques de place entrepôt, mais également de pouvoir avoir de nouvelles sources de revenus pour son traffic.
  • Pour le locataire de l'espace, une manière d'avoir de la visibilité rapidement, de pouvoir bénéficier des outils du E commerçant sans investir dedans, et très souvent, de faciliter son approvisionnement et son offre commerciale, puisque celle-ci n'a pas forcément besoin de répondre aux mêmes impératifs qu'un distributeur classique.

Ces market places ont permis notamment de faire baisser les prix de vente consommateur, notamment en favorisant les importations de produit, et donc jouant des politiques commerciales des fournisseurs souvent bancales entre pays européens. 

Mais demain, la question est de se poser de la stratégie commerciale des enseignes. Comment se différencier si tous les produits sont présents partout, et qu'il n'y a plus de réflexion sur le merchandizing de l'offre commercial?

Comment faire pour sécuriser les rentabilités et la politique prix de son offre, puisque souvent une offre concurrente existe à quelques clicks sur le même site? 
Pareil pour les industriels, qui sont beaucoup plus à la merci de modification soudaine de stratégie qui peut les écarter à tout moment.

Je n'ai pas vraiment de réponse à ce sujet, plus des interrogations sur comment le phénomène va se développer. Néanmoins, j'ai 2 visions:
  • La première sera l'émergence de spécialistes de la market places, des grossistes qui deviendront aussi gros que les clients E-commerçants, car ils auront la capacité à investir, et casser les prix des produits qu'ils pourront proposer sur plusieurs sites différents.
  • Il va y avoir une concurrence généralisée, qui va faire baisser les prix des produits de grande consommation, car des écarts tarifaires entre pays ne pourront plus être accepté ni par les distributeurs, ni par les consommateurs.
Pour aller plus loin, l'édito de LSA sur le sujet.


Thursday, June 09, 2016

Category Management Series: L'incrémental lié aux nouveaux formats de produits

Très bon article trouvé sur Nielsen. Et qui va certainement relancer le débat sur la taille des gammes.

Nielsen nous donne des informations sur l'incrémental générer par rajouter un format de plus grande taille à une gamme de produit. Dans 90% des cas, le nouveau produit génère un incrémental. 
Très souvent également, c'est en ayant un plus gros format que l'on génère le plus de chiffre d'affaires incrémental.


Néanmoins, je ne suis pas forcément très fan de ce genre de constat. Je suis d'accord sur l'impact d'augmentation du nombre de références sur le chiffre d'affaires, et notamment des formats plus stockant. Mais il ne faut pas oublier l'impact sur la chaine de valeur qu'il y a à multiplier les formats.

  • On diminue le chiffre d'affaires au mètre linéaire
  • Souvent en dévalorise, car le plus gros format est vendu moins cher au prix/kg
  • On augmente de manière significative les coûts opérationnels, de mise en rayon, de coût de stockage, et de gestion administrative derrière.
Il est toujours important de prendre cela en compte, car l'efficience commerciale est souvent non présente sur ce genre de décision.